この事例は自社での検証に基づきます。
導入事例
見積書の作成を、金額の計算からfreeeへの登録まで自動化しました。
作業ごとの目安時間と単価から、AIが明細案を作ります。担当者が内容を確認して了承すると、freeeに見積書が登録されます。
修理や工事、制作物など、単価の決まっている見積もりに応用できます。
| お客様 | 自社検証 |
|---|---|
| 対象業務 | 見積書の作成 |
| 導入前の運用 | 金額を手で計算し、freeeの画面に明細を1行ずつ入力 |
| 構築したシステム | AIが目安時間と単価から明細案を作成 → 担当者が了承 → freeeに見積書を自動登録 → 担当者が確認してPDFを送付 |
| 導入効果 | freeeへの入力作業がなくなりました |
| 費用の目安 | 月額3万円〜（税別）／単発は都度お見積もり |
導入前は、見積もりのたびに作業ごとの時間と金額を計算し、freeeの画面に明細を1行ずつ入力していました。入力の途中で文字が抜けたり、保存を押し損じたりする手戻りもありました。
見積もりの依頼から見積書の送付までの流れです。
依頼内容から、見積もる作業を洗い出す
作業ごとの目安時間と単価から、AIが明細案を作る
担当者が明細案の内容と金額を確認し、了承する
了承した内容を、freeeに見積書として自動で登録する（番号は自動採番）
担当者がfreeeで最終確認し、PDFを出して送付する
使用技術
今回のシステムは、「目安時間と単価から金額を計算し、見積書作成ツールに登録する」構成です。単価の決まっている見積もりなら、同じ構成を応用できます。
いずれも、お使いの見積書作成ツールに合わせて設計します。
見積書を登録できるAPIがあるツールなら、同じ構成を応用できます。金額を計算する部分は、ツールを問わず使えます。
今回の事例では、AIが単価表を読んで明細案を作ります。単価をAIに渡したくない場合は、AIには作業の洗い出しだけを任せ、金額は表計算で出す形にもできます。
明細案を登録する前と、freeeでPDFを出す前の2回です。送付も人が行います。
番号はfreeeの自動採番、見た目はいまお使いのテンプレートのままです。
内容を拝見して、2営業日以内にメールでご返信します。まずはメールで状況を伺い、対応できる範囲を確認します。お手伝いできそうな場合に、オンラインで詳しくお話を伺います。